Ein Kundenkonto, ein Debitor. In jedem System.
Kund:innen und Lieferant:innen stehen im CRM, im Rechnungstool und in der Buchhaltung. Wir sorgen dafür, dass es dieselben sind: einmal angelegt, sauber zugeordnet, keine Dubletten.
Was dich unsaubere Stammdaten heute kosten
- „Schröter GmbH“, „Schroeter GmbH“ und „Schröter“ sind drei Debitoren für ein Unternehmen.
- Dubletten in der Buchhaltung bekommt man kaum wieder raus, und sie landen im DATEV-Export.
- Ein neues Kundenkonto wird im CRM angelegt, im Rechnungstool nochmal, in der Buchhaltung ein drittes Mal.
- Beim Systemwechsel verlieren Kund:innen ihre Nummer, und die Historie reißt.
Wie es mit deinen Stammdaten weitergeht
Du sagst uns, welche Systeme beteiligt sind.
Wir schauen uns die Stammdaten an und sagen, was zu tun ist.
Angebot, dann Bereinigung und Abgleich.
Was die Stammdaten-Hygiene für dich übernimmt
Ein Abgleich, eine Wahrheit. Jedes Kundenkonto aus dem Quellsystem wird genau einem Debitor in der Buchhaltung zugeordnet. Wer zugeordnet ist, wird nie neu angelegt.
Kontrolliert statt automatisch. Unsichere Treffer legen wir dir vor, statt sie zu raten. Weil Dubletten in der Buchhaltung irreversibel sind.
Beim Systemwechsel. Kunden- und Lieferantennummern werden beim Umzug in ein neues Buchhaltungstool mitgenommen, nicht neu vergeben.
Als Teil der easybill-Integration und bei Systemumzügen. Als eigenständiger CRM-Abgleich auf Anfrage.
Deine Stammdaten in Ordnung bringen
Ein kurzer Termin, danach weißt du, wie viele Dubletten du hast und was die Bereinigung kostet.
Termin vereinbaren →Schon Mandant:in bei b'steuern? Sag deiner Ansprechperson Bescheid.